ВВП на душу населения стран Южного Кавказа. Обогнала ли Армения соседей?
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
1. Дискуссия о статистике в армянской политике
В декабре 2019 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил следующее: «… в 2019 году ВВП на душу населения Армении впервые превзошел показатели соседней Грузии, а в 2020 году по данному показателю республика опередит Азербайджан. За последние 20 лет Армения по данному показателю всегда была последней, в следующем году мы станем первыми».
6 января 2020 года Пашинян заявил: «Дорогой народ, помнишь, я с трибуны парламента заявил, что по итогам 2019 года обгоним Грузию по ВВП на душу населения, а в 2020 году и Азербайджан. Выяснилось, что по итогам 2019 года мы обогнали и Грузию, и Азербайджан, став лидирующей страной на Южном Кавказе».
Там же приводились цифры. Согласно докладу международной финансовой структуры, доля ВВП, выпадающая на душу населения в Армении, составила $ 4,76 тыс., тогда как в Азербайджане данный показатель составил $ 4,72 тыс., а в Грузии — $ 4,63 тыс.
Чуть позже он отредактировал запись и в конце добавил: «Предыдущая версия записи содержала неточности, за что прошу прощения. По всей видимости, Азербайджан мы пока не опередили, но, самое позднее, опередим к концу года. Вместе. Не теряйте духа!»
В Армении эти заявления вызвали интерес и споры. Все-таки эти изменения – уже не количественные, а качественные, по заявлению премьер-министра, Армения проходит некоторую символическую черту и поэтому очень важно точно понимать, насколько адекватны эти заявления. Бывший премьер-министр Грант Багратян критически высказался относительно заявления Пашиняна и сказал, что оно фактически неверно почти во всех аспектах. Конкретно, «улучшению показателя способствовал … курс драма». А я еще, стыдно сказать, в конце 2017 года, обещал своим читателям обстоятельное объяснение по тому, каков уровень ВВП в странах Южного Кавказа на душу населения, поскольку я всегда говорил, что цифры по ВВП адекватны лишь условно и в небольшом приближении.
2. Исходные данные
Все обсуждения о том, каков ВВП на душу населения в 2019 году предварительны. В действительности мы не знаем каким он будет, а данные МВФ, которые цитируются в общественных дебатах основываются на базе данных World Economic Outlook, опубликованной в начале октября 2019 года. Эти оценки основывались максимум на данных за январь-июль, а скорее всего за январь-июнь 2019 года. Причем эти оценки – прогнозные, а не интерполяция или фиксация какого-то результата. С этим разобрались. А теперь разберемся с цифрами.
Но до того еще одно интересное обстоятельство. С октября 2019 года Армения (наряду с Грузией и Азербайджаном), включена уже не в группу СНГ (которая расформирована), а в группу “Middle East and Central Asia”. Так МВФ фиксирует еще один этап фрагментации постсоветского пространства. Вернемся к цифрам.
Таблица 1. Показатели валового внутреннего продукта стран Южного Кавказа в 2017-2020 гг.
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
ВВП на душу населения, долларов, по обменному курсу, в текущих ценах |
||||
Армения |
3,869 |
4,182 |
4,528 |
4,759 |
Азербайджан |
4,212 |
4,722 |
4,689 |
4,719 |
Грузия |
4,047 |
4,346 |
4,289 |
4,626 |
ВВП, темпы прироста в постоянных ценах, % к предыдущему году |
||||
Армения |
7.52 |
5.24 |
6.00 |
4.80 |
Азербайджан |
0.15 |
0.97 |
2.70 |
2.11 |
Грузия |
4.83 |
4.72 |
4.64 |
4.80 |
ВВП, в миллионах долларов, по обменному курсу, в текущих ценах |
||||
Армения |
11,527 |
12,433 |
13,444 |
14,132 |
Азербайджан |
41,375 |
46,940 |
47,171 |
48,038 |
Грузия |
15,080 |
16,209 |
15,925 |
17,007 |
ВВП, в текущих ценах, в национальной валюте, млрд. единиц |
||||
Армения, драм |
5,564.5 |
6,005.1 |
6,541.0 |
7,095.1 |
Азербайджан, манат |
70.338 |
79.797 |
80.191 |
81.665 |
Грузия, лари |
37.847 |
41.077 |
44.749 |
48.322 |
Как мы видим, действительно Армения обходит, согласно этим данным, и Грузию, и Азербайджан, в 2020 году, так что Пашинян прав. Кроме того, как мы видим, в лари ВВП Грузии растет, а в долларах – сокращается. А азербайджанский манат девальвировался в 2015-6 гг. Так что Багратян тоже прав. См. Лари дешевеет, манат стабилен, драм дорожает. Почему и на сколько? См. также Грузия потеряет 226-294 млн долларов от ограничения российского туризма в 2019 году (24 июня 2019), причем, как оказалось, потери даже несколько больше.
Ну что, это все? В действительности нам нужно понять, каким в действительности будет ВВП в 2019 году (про 2020 год – отдельный разговор). Хотя бы сейчас у нас есть данных куда больше, чем было у МВФ несколько месяцев назад. Для этого нам нужны дополнительные данные.
Таблица 2. Косвенные показатели ВВП стран Южного Кавказа в 2017-2020 гг.
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Дефлятор ВВП, в % к предыдущему году |
||||
Армения |
|
102.54 |
102.76 |
103.50 |
Азербайджан |
|
112.36 |
97.85 |
99.73 |
Грузия |
|
103.65 |
104.11 |
103.04 |
Обменный курс, единиц национальной валюты за 1 доллар (косвенно учтенный в расчетах МВФ) |
||||
Армения |
482.72 |
482.99 |
486.55 |
502.04 |
Азербайджан |
1.7000 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7000 |
Грузия |
2.5097 |
2.5342 |
2.8100 |
2.8413 |
Численность населения, тыс. чел. (косвенно учтенная в расчетах МВФ) |
||||
Армения |
2,979.4 |
2,969.0 |
2,969.4 |
2,969.4 |
Азербайджан |
9,822.0 |
9,940.0 |
10,059.1 |
10,179.9 |
Грузия |
3,726.3 |
3,729.5 |
3,712.7 |
3,676.1 |
3. ВВП в 2019 году
У нас нет и не может быть точных данных по размеру ВВП стран Южного Кавказа в 2019 году. Но можно попытаться экстраполировать существующие тренды до конца года и получить приблизительную оценку. Которая, в то же время, будет куда точнее оценки МВФ.
По моему подсчету, в 2019 году прирост ВВП Грузии составил 5.4%, а дефлятор ВВП – 5.2%. Это означает, что ВВП Грузии в 2019 году составит 45,531.5 млн лари. Обменный курс по итогам года составил 2.8192 лари за 1 доллар. Это означает, что в долларах ВВП Грузии составил в 2019 году 16,150.5 млн. долл. или 4,350 долларов на душу населения. Не принципиально, но на 1.4% больше, чем оценил МВФ. См.: Экономика Грузии - итоги 2018 года; Экономика при правлении «Грузинской мечты» – рост или стагнация? ; Михаил Саакашвили, реформы и экономический рост в Грузии.
Рост ВВП Азербайджана по данным за 11 месяцев составил 2.1%, в прошлом году за 11 месяцев 1.0%. В декабре 2018 года рост ВВП резко повысился до 1.4%, что завысило базу и, предположительно, по итогам года рост ВВП Азербайджана составит 2.0%. Дефлятор ВВП, по официальной оценке, составил 99.1%. Это означает, что ВВП составит 80,660.4 млн манат или 47,447.3 млн. долл. или же 4,717 долларов на душу населения или на 0.6% больше, чем ожидалось. Вообще, ВВП Азербайджана в последние годы растет очень плохо. Власти пытаются сделать что-то, чтобы ускорить экономику, запустили антикоррупционные реформы, но результаты еще не очевидны. См: Антикоррупционные реформы в Азербайджане и государственный бюджет; Экономики Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха в 2018 году – итоги; Экономические проблемы Азербайджана. Валовый внутренний продукт.
Рост ВВП Армении за первые 9 месяцев этого года составил 7.5%. В последнем квартале, оценочно, ВВП вырастет на 8.5%, исходя из динамики объема выпуска за октябрь и ноябрь. Это означает, что итоговый рост за год составит 7.8% ВВП. Эти темпы складываются из многих составляющих, в том числе, вывод части оборота из тени, импорт автомобилей, рост промышленности и экспорта благодаря членству в ЕАЭС и др. См. Как вступление в Евразийский Союз повлияло на экономику Армении. Также см.: Армения от блокады до выхода из изоляции. 1989-2018. Дефлятор, судя по всему, составит 1.6%. Тогда ВВП составит 6,577.028 млн драм или 13,687.9 млн. долл. или 4,610 долларов на душу населения, на 1.8% больше, чем оценил МВФ. Сведем все вышесказанное в таблицу.
Таблица 3. Валовый внутренний продукт стран Южного Кавказа в 2019 году, прогноз МВФ и моя оценка, основанная на предварительных данных за 9-11 месяцев
Показатель |
Оценка |
Армения |
Азербайджан |
Грузия |
Рост ВВП |
А |
106.0 |
102.7 |
104.6 |
В |
107.8 |
102.0 |
105.4 |
|
Объем ВВП в национальной валюте, млн. единиц |
А |
6,541,000 |
80,191 |
44,749 |
В |
6,577,028 |
80,660 |
45,531 |
|
Объем ВВП в млн. долл, обменный курс |
А |
13,444 |
47,171 |
15,925 |
В |
13,688 |
47,447 |
16,151 |
|
Дефлятор ВВП |
А |
102.8 |
97.9 |
104.1 |
В |
101.6 |
99.1 |
105.2 |
|
Обменный курс |
А |
486.55 |
1.7 |
2.8100 |
В, С |
480.50 |
1.7 |
2.8192 |
|
ВВП на душу населения, долл. |
А |
4,528 |
4,689 |
4,289 |
В |
4,610 |
4,717 |
4,350 |
|
Превышение В над А |
1.8% |
0.6% |
1.4% |
Примечание: оценка А – МВФ, В – моя оценка на основе официальных предварительных данных за 9-11 месяцев 2019 года, С – официальные данные Центрального Банка
4. Коррекция по методологии подсчета ВВП
За цифрами, отображающими динамику ВВП, может стоять много чего разного. В больших таблицах международных сопоставлений эти различия не видны, но они есть. С третьего квартала 2019 года Грузстат перешел на подсчет ВВП в системе СНС-2008, вместо СНС-1993, используемой ранее. В результате, объем ВВП, рассчитываемый грузинской статистикой, вырос. В двух словах, чем отличается ВВП по СНС-2008 от ВВП по СНС-1993. Более ранняя методология включала в себя только точно рассчитываемые показатели, иначе говоря, наблюдаемую экономику. В более позднюю включены определенные показатели, связанные с ненаблюдаемой экономикой, в том числе, оценка криминальной экономики, а также оценка рынка недвижимости, как если бы все владельцы снимали квартиры. Во-первых, это позволяет оценить ненаблюдаемый рынок аренды жилья, а во-вторых, позволяет уравнять страны, где традиционно люди живут в своих квартирах, со странами, где они традиционно квартиры снимают (что в итоге раздувает рост ВВП). Если у кого-то есть желание реально разобраться с тем, в чем состоит этот переход, и как считается ВВП по методологии системы национальных счетов 2008, то можете ознакомиться с этим 827-страничным документом.
Так вот, Грузстат долгое время не хотел переходить на СНС-2008, поскольку таким образом в подсчетах появляется оценочный компонент, тем самым точность оценок снижается, они становятся приблизительными. Но таков был мировой статистический консенсус и в итоге Грузстат к нему присоединился. Азстат до сих пор не переходит на СНС-08. Армстат произвел этот переход в 2015 году. Переход на новую систему подсчета искажает не только размер ВВП, но и темпы его роста. В данных МВФ только Армения перешла на СНС-2008 года, так что ее ВВП следует корректировать вниз. Чтобы читателям было нагляднее, о чем тут говорится, приведу ряд примеров.
Таблица 4. Влияние перехода на СНС-08 на размер ВВП, размер ВВП в млрд. единиц национальной валюты, текущие цены
|
СНС |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Украина |
1993 |
1082.6 |
1302.1 |
1411.2 |
1454.9 |
… |
… |
… |
… |
… |
2008 |
1120.6 |
1349.2 |
1459.1 |
1522.7 |
1586.9 |
1988.5 |
2385.4 |
2983.9 |
3560.6 |
|
08/93, % |
103.5 |
103.6 |
103.4 |
104.7 |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Грузия |
1993 |
20.7 |
24.3 |
26.2 |
26.8 |
29.2 |
31.8 |
34.0 |
37.8 |
41.1 |
2008 |
21.8 |
25.5 |
27.2 |
28.6 |
31.1 |
33.9 |
35.8 |
40.8 |
44.6 |
|
08/93, % |
105.2 |
104.7 |
104.1 |
106.5 |
106.8 |
106.9 |
105.3 |
107.7 |
108.6 |
|
|
1993 |
3460.2 |
3777.9 |
4000.7 |
4272.9 |
4525.9 |
… |
… |
… |
… |
2008 |
… |
… |
4266.5 |
4555.6 |
4828.6 |
5043.6 |
5067.3 |
5564.5 |
6005.1 |
|
08/93, % |
… |
… |
106.6 |
106.6 |
106.7 |
… |
… |
… |
… |
|
Россия |
1993 |
46309 |
55967 |
62176 |
66190 |
71406 |
… |
… |
… |
… |
2008 |
49395* |
59698* |
66976* |
71055* |
77843* |
83094 |
86014 |
92101 |
103876 |
|
08/93, % |
106.7 |
106.7 |
107.7 |
107.4 |
109.0 |
… |
… |
… |
… |
* Примечание: ВВП России впоследствии был пересмотрен в сторону повышения, но здесь приведены цифры до пересмотра, поскольку пересмотр повлиял бы и на оценку ВВП по СНС-1993, которую мы проверить не в состоянии.
Как мы видим, в постсоветских странах влияние перехода с СНС-93 на СНС-08 было достаточно большим и составляло в разные годы от 3.5% до 9% ВВП. Кстати, Армстат не сделал дооценки за предыдущий период, также, как и по «показателю экономической активности», хотя и обещал. К сожалению, оценить, как именно изменился бы ВВП Армении, если бы Армстат не перешел на СНС-08, невозможно: за тот период, по которому у нас есть данные, никакой динамики нет. Предположим, что изменения и не произошли бы, либо были незначительными и влияние перехода составляет на сегодня 7%. Тогда расклад выглядел бы так.
Таблица 5. ВВП на душу населения в странах Южного Кавказа, по методологии СНС-93 (оценка)
|
2017 |
2018 |
2019 |
Армения |
3,616 |
3,908 |
4,308 |
Азербайджан |
4,212 |
4,722 |
4,717 |
Грузия |
4,047 |
4,346 |
4,350 |
В таком случае Армения вновь оказывается на последнем месте в регионе по ВВП на душу населения в номинальных долларах по обменному курсу, несмотря на сокращение отставания. Кстати говоря, тогда и ситуация на 2020 год начнет выглядеть в другом свете. Но об этом – позже.
5. Население
Постоянные читатели блога «Политическая география Южного Кавказа» знают, что мы следуем завету Рейгана «довериай, но провериай» не только в экономике, но и в оценках населения. В частности, ни одна из стран не публикует честных и точных оценок численности своего населения по тем или иным причинам. Больше всего интереса вызвали мои оценки численности населения Азербайджана, поскольку они слишком радикально отличаются от официальной статистики. См.:
- Перепись населения в Азербайджане. Что это было? (20 ноября 2019)
- О 10-миллионной азербайджанке (7 апреля 2019)
- 10-миллионный Азербайджан? (17 марта 2019)
По Грузии:
- Население Грузии сокращается, но не равномерно (7 мая 2019)
- Политизация статистики, некорректная перепись и методологические проблемы исказили население Грузии (19 октября 2018)
- Новые данные о населении Грузии. Почему в Грузии растет число разводов? (31 марта 2018)
И по Армении:
- Наличное население Армении составляет 2,801 тыс. человек (23 февраля 2019)
- Население Армении завышено на 200 тысяч человек (1 ноября 2018)
- Новая перепись населения Армении назначена на октябрь 2020 года – что с этим не так (10 октября 2018)
Вот так выглядит действительная динамика численности населения региона.
Таблица 6. Динамика численности наличного населения Южного Кавказа (на начало года, на подконтрольной территории, тыс. чел.)
|
1980 |
1988 |
1991 |
2000 |
2005 |
2010 |
2015 |
2019 |
Азербайджан |
6,161 |
6,973 |
6,880 |
6,116 |
6,042 |
6,032 |
6,164 |
6,178 |
… НКР |
,,, |
,,, |
,,, |
134 |
137 |
143 |
146 |
140 |
Грузия |
5,056 |
5,367 |
5,386 |
4,271 |
4,114 |
4,040 |
4,038 |
3,961 |
… Абхазия |
,,, |
,,, |
,,, |
210 |
220 |
210 |
200 |
200 |
… Южная Осетия |
,,, |
,,, |
,,, |
70 |
60 |
45 |
43 |
40 |
Армения |
3,096 |
3,453 |
3,575 |
3,019 |
2,937 |
2,985 |
2,856 |
2,801 |
Весь регион |
14,313 |
15,793 |
15,841 |
13,820 |
13,510 |
13,455 |
13,447 |
13,320 |
Примечание: оценки за 2000-2019 могут уточняться и пересматриваться
С этим уточнением мы получаем следующую картину динамики подушевого валового внутреннего продукта по странам региона. Я также добавил в таблицу непризнанные страны и учел коррекцию перехода на СНС-08 в Армении (и НКР). Все данные в таблице приведены с СНС-93.
Таблица 7. Динамика ВВП на душу населения в долл. (СНС-1993), скорректированная с учетом численности населения
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Азербайджан |
12,214 |
12,293 |
8,249 |
6,112 |
6,702 |
7,614 |
7,679 |
… ненефтяной сектор |
6,290 |
6,884 |
5,230 |
3,637 |
3,813 |
3,967 |
4,162 |
НКР |
2,840 |
3,130 |
2,830 |
3,180 |
3,770 |
4,330 |
4,830 |
Грузия |
3,993 |
4,087 |
3,465 |
3,566 |
3,754 |
4,067 |
4,078 |
Абхазия |
3,710 |
3,400 |
2,280 |
2,230 |
2,610 |
2,510 |
… |
Южная Осетия |
2,270 |
2,070 |
1,560 |
1,560 |
2,050 |
2,200 |
2,350 |
Армения |
3,599 |
3,775 |
3,463 |
3,497 |
3,860 |
4,188 |
4,568 |
Весь регион |
7,606 |
7,731 |
5,628 |
4,692 |
5,115 |
5,709 |
5,832 |
Как мы видим, Армения, при более точном учете численности населения, обгоняет Грузию уже с 2017 года, а не с 2019 года, как получается, если следовать данным МВФ. Что же касается Азербайджана, то Армения довольно заметно отстает от Азербайджана и это отставание еще довольно долго будет сохраняться. Но вот если исключить нефтяной сектор ВВП Азербайджана, то и его Армения опережает его также с 2017 года. Интересно, что с 2015 года Нагорно-Карабахская Республика опередила Абхазию, а с 2018 года – Армению. Однако необходимо учитывать, что в ВВП Арцаха сырьевой сектор в последние годы занимает очень большую роль (при этом, конечно, несопоставимую с Азербайджаном).
6. Политический фактор. При ком из армянских властей Армения была впереди?
Следующий вопрос состоит в том, что Армения впервые обходит соседей по региону именно сейчас и имплицитно это представляется как заслуга действующих властей. На самом деле, рост ВВП на ожидаемые 7.8% — это успех, но он не дает оснований для такого головокружения от успехов, при котором все, сделанное предшественниками, теряет цену. Поэтому рассмотрим это в более обстоятельном виде.
После коррекции по численности населения, приведения показателей к единой методологии, мы уже получаем вполне адекватные цифры. Количественные показатели я уже представил, а сейчас посмотрим сопоставление по странам за более длительный период в графическом виде.
График 1. Динамика ВВП Южного Кавказа в 1994-2019 гг., долл. на душу населения, в текущих ценах, log
Итак, за весь период Армения в действительности никогда не была на первом месте и не будет в ближайшие годы. С 1995 по 1998 гг. на первом месте по подушевому ВВП была Грузия, на протяжении всего остального периода – Азербайджан. Картина, однако, радикально меняется, если рассматривать только ненефтяной сектор Азербайджана. Тогда мы получаем следующую картину первых мест в регионе:
- 1994 – Армения
- 1995-2001 – Грузия
- 2002-2008 – Армения
- 2009-2016 – Азербайджан (ненефтяной)
- 2017-2018 – Армения
- 2019 – НКР
Получается, что самые высокие результаты в Армении были продемонстрированы не при Николе Пашиняне. Тем более, оснований для таких заявлений у него нет, с учетом того, что после революции темпы роста замедлились, а не ускорились, а снижение ВВП относительно потенциального составило порядка 1 млрд. долл. за 12 месяцев. См. Показатель экономической активности Армении в первой половине 2019 года (8 августа 2019). Впрочем, со второй половины 2019 года темпы роста ускорились, экономический потенциал начал реализовываться, а у Пашиняна еще будет возможность продемонстрировать собственный результат в ближайшие годы. См. также: Армянская «экономическая революция». Что это – и возможна ли ее реализация?
7. 2020 год – прогноз
Какой будет ситуация в 2020 году? Ведь по прогнозу МВФ, Армения обгоняет Азербайджан именно в текущем году. Обычно я прогнозами не занимаюсь, единственное исключение – сценарий нейтралитета Грузии: Политические причины экономических проблем Грузии и экономический эффект возможного нейтралитета. Но в данном случае лучше использовать прогнозы МВФ, на 2020 год они пока что выглядят довольно адекватно. Конкретно по Армении оценка совпадает с прогнозом правительства. См. О бюджете Армении на 2020 год.
Таблица 8. ВВП признанных стран Южного Кавказа на душу населения в долларах, прогноз МВФ и моя альтернативная оценка, основанная на уточнении методологии, темпов роста, дефлятора, курса валют и численности населения
год |
2019 |
2020 |
||
оценка |
МВФ |
Альтернативная |
МВФ |
Альтернативная |
Армения |
4,528 |
4,568 |
4,759 |
4,904 |
Азербайджан |
4,689 |
7,679 |
4,719 |
7,779 |
… ненефтяной |
2,541 |
4,162 |
2,595 |
4,278 |
Грузия |
4,289 |
4,078 |
4,626 |
4,425 |
В 2020 год я опрокинул ожидаемые МВФ показатели по росту ВВП, дефлятору, уточнил динамику курса валют исходя из собственных ожиданий, и продлил демографические тенденции 2018-2019 гг. В результате вышла следующая картина. Азербайджан будет по-прежнему на 1 месте, хотя его отрыв несколько сократится. Если же исключить нефтяной сектор Азербайджана, то Армения будет вновь его опережать. Грузия, скорее всего, также начнет сокращать отставание, учитывая, что последние два года динамика в экономике положительная.
***
Осталось еще несколько вопросов, в том числе паритет покупательной способности, материальные показатели уровня жизни, но к ним мы обратимся позже, поскольку эти темы довольно широки.