Внешняя торговля Армении услугами - роль туризма и IT растет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

***

Продолжение. Начало: Внешняя торговля Армении - экспорт и импорт товаров

6. Внешняя торговля товарами и услугами

Все вышеперечисленное относилось к таможенной статистике. Кроме нее существует также статистика Центрального банка, который оценивает внешнюю торговлю несколько по-другому, отчего экспорт оказывается немного больше, а импорт – меньше. Но важно другое: по методологии платежного баланса можно учесть и внешнюю торговлю услугами, значение которой резко выросло в последнее время, по мере роста туризма, IT-сектора и др.

Изменился характер внешней торговли и сравнивать напрямую с советским периодом не всегда продуктивно. Так, в графике 1 представлены мои оценки внешней торговли на основании советских данных. В 1987 году межреспубликанский вывоз Армении составлял 4.05 млрд долл. рублей во внутренних ценах, и еще 43 млн инвалютных рублей экспорт из Армении за пределы СССР, то есть номинально экспорт составлял 4.1 млрд рублей, что соответствует 2,635 млн долл. в тогдашних ценах или 6,285 млн долл. в ценах 2021 году. Импорт в том же 1987 году составлял 316.5 млн инвалютных рублей в текущих ценах и 3,490 млн внутренних рублей составлял межреспубликанский ввоз, итого, импорт, по моей оценке, составлял 3.44 млрд долл. в тогдашних ценах или 8.213 млрд долл. в ценах 2021 года.

Следует учитывать, что все это представляло собой внутреннюю торговлю и в полной мере экспортом и импортом считать невозможно: эти товары (а зачастую полуфабрикаты и сырье) пересекали сегодняшние границы, но тогда это было в рамках одного государства, где специально устраивался товарообмен таким образом, чтобы обеспечить максимальную связность республик. Также, в бывшем СССР имелись косвенные субсидии во внутренней торговле, в первую очередь, поставки энергоресурсов по очень льготным ценам, отчего выигрывало большинство республик, но проигрывали, к примеру, Россия и Туркмения. По оценке Всемирного Банка, косвенные субсидии по внешней торговле составляли 9.5% ВВП Армении в 1990 году и 7.4% в 1991 году. То есть, обвал и экспорта, и импорта, на довольно значительную величину, был неизбежен и с чисто рыночной точки зрения правилен.

Сегодня говорить о внешней торговле без рассмотрения торговли услугами уже неверно. По методологии платежного баланса ЦБ, внешняя торговля товарами в 2019 году составила 8.3 млрд долл., в том числе, 3.3 млрд долл. и 5.0 млрд долл. – импорт. Дело в том, что во внешней торговле товарами по методологии Армстата и таможни, импорт рассчитывается по цене CIF (Cost, Insurance and Freight), что включает в себя не только цену товаров, но и цену расходов по их доставке и цену страховки, а по методологии платежного баланса эти расходы уже включены в импорт услуг. Экспорт же больше, чем по таможенной статистике – потому, что по ней экспорт считается в ценах FOB (Free on board), цены примерно соответствуют рыночным ценам товара без учета стоимости доставки. Также, в экспорт включен экспорт немонетарного золота и реэкспорт. Из-за этого соотношение экспорта и импорта товаров несколько улучшается в сравнении с таможенной статистикой.

Объем торговли услугами в том же 2019 году составил 5 млрд долл., причем экспорт и импорт были почти равны. Данные за 2020 год отражают кризисную ситуацию, а за 2021 – предварительные (есть официальная оценка за первые три квартала и приблизительная собственная оценка за четвертый). Представим эти данные здесь.

Таблица 4. Внешняя торговля согласно платежному балансу, млн долл., в текущих ценах

Как мы видим, внешняя торговля товарами и услугами в Армении в последние годы была сопоставимой и, хотя торговля товарами превышала торговлю услугами, но разница была не столь значительной. Представим структуру всей внешней торговли Армении, включая как импорт, так и экспорт по сектору.

График 8. Внешняя торговля товарами и услугами, сравнение, в текущих ценах, 1993-2021, по данным платежного баланса

Как мы видим, в импорте доля услуг в начальный период экономического транзита составляла от 10% до 20%, а в последние годы составляла около трети с перерывом на пандемию. Стоит, однако, отметить, что часть импортируемых услуг связана с обеспечением товарной торговли. В экспорте ситуация отличается. В первые годы трансформации 10% экспорта приходилось на торговлю услугами, но вскоре этот процент достиг трети и продолжил рост. До пандемии экспорт услуг составлял около 45% всего экспорта. Такой дисбаланс вызван логистическими проблемами Армении, находящейся в блокаде, из-за чего часть экономики переключилась с реального сектора на услуги.

Также, как и с товарами, с услугами явно заметна проблема диверсификации. Экспорт услуг IT-сектора, а также туризма, рассматривался как приоритет еще с начала 2000-ых гг. Однако данное видение поверхностное - в туризме у Армении нет спецификации, а IT-сектор развивается довольно хаотично. Это не позволяет иметь достаточный запас по прочности в случае неких непредвиденных обстоятельств и кризисов, а также не позволяет государству воспользоваться ростом в этих областях.

Учитывая, что цены постоянно менялись, причем в одну сторону, для оценки динамики объема торговли стоит внести поправочный коэффициент, в виде которого чаще всего используется инфляция доллара, по сути, инфляция в США. К сожалению, учет всемирной инфляции не дает этих возможностей, поскольку по сути не исключает девальвации национальных валют к доллару, а собственных дефляторов для всех вышеперечисленных показателей, нет. Поэтому данный метод дает лишь очень приблизительную оценку объема и динамики внешней торговли, но при этом, дает возможность верно оценить регистр значений. Но по данным системы национальных счетов и расходной части ВВП можно оценить реальную динамику внешней торговли как товарами, так и услугами. В таком случае картина будет выглядеть следующим образом.

График 9. Ежегодная динамика реального экспорта и импорта товаров и услуг в Армении, согласно данным системы национальных счетов, 1990-2021

Как мы видим, динамика обоих показателей не отличалась принципиально на протяжении всех трех десятилетий, хотя отчетливо видны периоды, когда производство росло с опережающими темпами (что выражалось в более высоких темпах роста экспорта), и когда росло потребление (более высокие темпы роста импорта). Приблизительно объем экспорта и импорта товаров и услуг за последние 30 лет в сопоставимых ценах 2021 года можно оценить следующим образом.

График 10. Динамика объема внешней торговли Армении товарами и услугами в постоянных ценах 2021 года (долл.)

Мы частично разобрались с объемом внешней торговли Армении; можно сказать, что на протяжении последних лет заметна тенденция к стабилизации внешнеторгового баланса, что положительно влияет и на платежный баланс и, в конечном счете, курс армянского драма, остающийся стабильным на протяжении 7 лет с некоторыми колебаниями.

7. Структура внешней торговли Армении – услуги

Как мы видели выше, на протяжении десятилетий, Армения оставалась преимущественно импортирующей экономикой, но уже на графиках 3 и 5 видно, как эта тенденция медленно, но верно разворачивалась вспять в последние годы. Чем же торгует Армения с внешним миром? Рассмотрим для начала торговлю услугами. Поскольку окончательных годовых данных за 2021 год нет, а 2020 год был кризисным (причем кризис специфический), целесообразнее всего рассмотреть последний предкризисный, 2019 год.

Таблица 3. Внешняя торговля услугами Армении в 2019 году*

* на основании платежного баланса ЦБ РА

Как мы видим во внешней торговле услугами, основными источниками валюты стали туризм (45% экспорта услуг), IT сектор (11%) и строительство/покупка недвижимости иностранными гражданами (7%), а в целом сальдо торговли услугами было отрицательным, хотя и маленьким – в 2019 году. В 2021 году ситуация заметно изменилась: из-за резкого спада туризма (причем выездной сократился гораздо больше въездного – на 74.6% и 56.6% соответственно, в первые три квартала), сальдо внешней торговли услугами было положительным – 325.4 млн долл. за первые три квартала и, вероятно, ок. 555 млн за весь год. При этом, вырос экспорт ИКТ сектора – на 51% или 91 млн долл., что здорово помогло сбалансировать платежный баланс в 2021 году. Уже в 2022-3 гг. экспорт этого сектора достигнет 500 млн долл., что уже можно считать определенным достижением. А вот восстановление туризма и строительства будет испытывать серьезное затруднение из-за последствий войны еще довольно долго, хотя влияние пандемии коронавируса на эти сектора было даже выше. Оно, скорее всего, почти полностью сойдет на нет в 2023 году.

Окончание -

Грант Микаелян