Внешняя торговля Армении - экспорт и импорт товаров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

1. Предисловие

Согласно недавно опубликованным статистическим данным, внешнеторговый товарооборот Армении составил 8,379.2 млн долл. Это на 17.7% больше, чем годом ранее (в 2020 году – 7,120.3 млн. долл., в 2019 – 8,186.2). Но указанный рост был в номинальном выражении, в частности, учитывая рост цен на международную торговлю и товары в целом, к вопросу о реальности этого роста нам еще надо будет вернуться. Внешняя торговля Армении остается дефицитной – импорт гораздо больше экспорта, в частности, отрицательное сальдо торгового баланса составило 2.3 млрд долл. Отрицательное сальдо выросло в прошлом году на 15%, но в относительном выражении несколько уменьшилось, потому что экспорт рос быстрее импорта.

Дефицит торгового баланса означает, что страна ввозит больше товаров, чем вывозит, то есть нуждается в импортных товарах для поддержания своего потребления, в то же время, ей мало что предложить миру. Начиная с обретения независимости, дефицит внешней торговли стал хронической проблемой и усугубился рядом ошибок экономической политики в 1990е (в особенности, касательно приватизации) и 2000е (политика «дорогого драма» с 2003 года и вступление в ВОЗ по плохим условиям) годы, а также общие ошибки (отсутствие политики, поощряющей развитие местного производства).

См. также:

·         Позднесоветский кризис и далее. Почему Армения не смогла стать успешной экономикой (21 февраля 2019).

·         Изнанка "Кавказского тигра". Ошибки экономической политики Армении в 2000-е гг. и уроки для нынешнего кризиса (13 мая 2020).

·         Импортная ориентация, монополизация экономики в 2003-8 гг. и глобальный кризис (13 мая 2020)

В данной статье мы разберем динамику внешней торговли начиная с позднесоветского периода и рассмотрим глубину трансформационного спада, степень восстановления внешней торговли и изменение ее характера. Наряду с количественными, рассмотрим и качественные характеристики внешней торговли, а также ее структуру. Помимо рассмотрения торговли товарами, рассмотрим также торговлю услугами и ее динамику, а также рост ее роли во внешнеэкономической деятельности страны. Напоследок, рассмотрим изменение цен и прочих внешних условий торговли для армянских предпринимателей, что влияло на внешнюю торговлю, помимо собственно внутренних факторов роста производительности труда и инвестиций. Поскольку спектр рассматриваемых тем слишком велик, ее написание заняло целый месяц, а статья разрослась сверх всякой меры, ее пришлось разделить на три части.

2. Внешняя торговля товарами - изменение объема экспорта и импорта с 1987 года

Рассмотрим динамику внешней торговли Армении товарами. Я специально включил в обзор данные позднесоветского периода для того, чтобы можно было оценить влияние перехода к новой экономической модели, влияние землетрясения и блокады, а также состояние дел за длительный период времени.

График 1. Динамика экспорта и импорта товаров Армении, а также сальдо внешнеторгового товарооборота*

* В текущих ценах, в долларах. За обменный курс советского периода принято 1987-1989 1 доллар=1.60 руб. в межреспубликанской торговле и 62.5 коп во внешней торговле (на основе оценки МинФина и Госбанка СССР), в межреспубликанской торговле 1990 1 доллар=1.80 руб (на основе оценки ГКС Армении).

В количественном выражении наибольший отрицательный баланс внешней торговли Армении был в 2008 году, на фоне глобального экономического кризиса, и с тех пор остается более-менее стабильным, но с учетом роста экономики следует считать, что это отражает постепенное улучшение показателей. Рассмотрим динамику всех этих показателей в сравнении с ВВП.

График 2. Динамика объема внешней торговли Армении товарами в отношении к ВВП (%)*

* Оценка ВВП за 2021 год – предварительная. Расчет сделан исходя из оценки ВВП в 13,960 млн долл.

Объем внешней торговли резко сократился в 1991-2 гг., причем как в абсолютном (график 1), так и в относительном выражении. Но изменение характера экономики не произошло одномоментно. Зависимость от импорта росла начиная с 1988 года, и достигла пика, если смотреть по сальдо внешней торговли, в 2009 году, а если смотреть на долю от ВВП, то в 1997 году. После глобального экономического кризиса 2008/9 гг., экспорт стабильно рос быстрее, чем импорт, и в 2021 году отрицательный баланс внешней торговли составил 16.7% ВВП, что соответствует позднесоветским показателям. Но соотношение экспорта и импорта все еще неблагоприятное: импорт преобладал в 2021 году над экспортом в 1.8 раз, хотя это соотношение медленно и стабильно улучшается в последние годы.

Уровень экономической интеграции Армении на сегодня довольно высок – объем внешнеторговых операций соответствует примерно 60% ВВП, и в последние годы этот показатель стабильно растет. С советским периодом сравнивать некорректно: тогда Армения была лишь частью советского государства. Для того, чтобы оценить эти цифры, стоит их сравнить с соседями. Но с Азербайджаном сравнение не имеет никакого смысла, слишком другая там структура внешней торговли. Азербайджан экспортирует нефть и газ, а также продукты их переработки. Также, Азербайджан не имеет необходимости импортировать эти ресурсы. В то же время, Азербайджан импортирует оборудование, необходимое для продолжения нефтедобычи. А это означает, что для адекватного сопоставления даже исключение нефти мало что даст. Поэтому сравнивать будем только с Грузией.

График 3. Сальдо внешнеторгового товарооборота Армении и Грузии (в % к ВВП и к товарообороту)

Как мы видим, в этом сравнении у Армении все же не такой значительный отрицательный баланс внешней торговли, не говоря уже о том, что в последние 15 лет в экспорте Грузии присутствует и реэкспорт автомобилей, что несколько смещает баланс в положительную сторону. При этом, и в Армении, и в Грузии мы видим примерно одинаковые тенденции на протяжении всего периода, что говорит о том, что экономики стран все еще довольно похожи, испытывали влияние тех же объективных факторов, хотя справлялись с этим влиянием и по-разному.

3. Реальный и номинальный объем внешней торговли

В номинальном выражении внешняя торговля Армении в отмеченный период менялась очень резко (см. график 1). В реальном выражении изменения были не столь значительными, поскольку за весь этот период дешевел доллар, росли цены на мировых рынках. При этом, цены на импортные товары росли быстрее, чем на экспортные, в особенности, это касается сырья (в первую очередь углеводородов) и продовольствия. Для этого, рассчитаем реальный рост экспорта и импорта товаров на основании дефляторов внешней торговли, доступных с 1997 года. Стоит отметить, что азербайджанское статистическое ведомство предоставляет данные о физическом объеме внешней торговли, помимо роста объема торговли в стоимостном выражении, в Армении эти данные официально не представляются, но все необходимые для их расчета исходные данные есть. Кстати, с 2017 года данные по индексу экспортных и импортных цен публикуются и в Грузии.

График 4. Сопоставление номинального и реального роста объема внешней торговли Армении

Как мы видим, колебания внешней торговли в стоимостном выражении куда значительнее, чем в реальном (физический объем внешней торговли). То есть, ценовые колебания отвечают за большую часть вариативности данных от года к году. Также, учитывая инфляцию доллара, рост стоимости, как правило, опережает реальный объем торговли. К примеру, в 2021 году экспорт вырос на 19.1%, тогда как в физическом выражении – всего лишь на 2.2%, импорт вырос на 16.9%, в реальном выражении – на 8.6%. Для сравнения, в Азербайджане импорт вырос на 7.7%, причем в сопоставимых ценах – упал на 11.2%; что касается экспорта, то весь экспорт вырос на 67%, а в сопоставимых ценах лишь на 10.4%. Ненефтяной сектор экспортировал на 2.6 млрд долл., рост на 44.1% (реальный рост на 33.8%).

Таблица 1. Динамика внешней торговли Армении в реальном выражении

На протяжении последних 13 лет экспорт рос опережающими темпами по отношению к импорту, что было вызвано двумя факторами: снижением курса драма к доллару после 2008 года и вступлением Армении в ЕАЭС (а ранее – в ЗСТ СНГ, с конца 2012 года). Стоит отметить также, что с 2018 года темпы роста экспорта заметно просели, причем и в 2018 году в начале они достигали трети в номинальном и четверти в реальном выражении, а уже с июля экспорт прекратил рост и даже в первой половине 2021 года экспорт и импорт в реальном выражении не достигли показателей 2018 года. Это стало следствием ряда экономических потрясений и ошибочной экономической политики в отношении реального сектора.

4. Структура внешней торговли товарами

Рассмотрим товарную структуру внешней торговли по основным категориям. Поскольку у нас уже есть окончательные данные за 2021 год, нет смысла рассматривать докризисные показатели, тем более, что внешняя торговля товарами не так сильно пострадала от пандемии и войны, как торговля услугами, и в 2021 году практически восстановилась. В 2021 году она выглядела следующим образом.

Таблица 2. Внешняя торговля товарами Армении в 2021 году*

* на основании данных комитета государственных доходов Армении; ** продукты переработки – изделия из указанных материалов; *** энергия и продукция горнорудной промышленности, в т.ч. металлические руды

30% экспорта и 19% импорта (около 1 млрд долл.) приходится на то, что в советское время называлось «агропромышленным комплексом» - то есть продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности (включая производство алкоголя и сигарет). Еще почти 45% экспорта и 25% импорта пришлось на сырьевой сектор и продукты его первичной переработки. Еще 11% экспорта Армении – это ювелирная отрасль, пребывающая в перманентной стагнации все последние 15 лет, если не больше. За исключением перечисленных, к сожалению, экспорт Армении мизерный и составляет менее 500 млн долл., причем часть этого – реэкспорт и вывоз устаревшего оборудования, не произведенного в Армении. Можно, правда, отметить легкую промышленность, включая производство одежды и обуви, а также текстильную промышленность, отчасти восстановившуюся после вступления в ЕАЭС.

Импорт Армении включает в себя широкий номинал самых разных продуктов, в первую очередь, промышленных товаров с высокой добавленной стоимостью. Значительную долю импорта составляет импорт энергии (нефтепродукты и газ). Серьезный дисбаланс наблюдается также в отдельных отраслях перерабатывающей промышленности, в том числе, химической промышленности, а также разных товарах широкого потребления.

Из таблицы 4 видно, что экспорт товаров куда менее диверсифицирован по сравнению с импортом. Более того, на протяжении десятилетий, рост экспорта Армении чаще всего означал рост экспорта тех же самых продуктов тем же торговым партнерам, только в больших количествах, а также рост цен на эти продукты (в 2021 году заметно выросли цены на сырье, а также множество других продуктов). Стоит отметить, что диверсификация все же происходила, но очень медленно. Хотя никаких особенностей развития Армении в этом нет: согласно исследованию экономистов Всемирного Банка, экспорт Армении был концентрирован (доля первых 5 продуктов в экспорте) в той же мере, в которой это предсказывалось моделью, включающей в себя подушевой ВВП, количество рабочей силы и сальдо торговли природными ресурсами. С другой стороны, одной из главных задач развития как раз и является преодоление таких закономерностей и тупиков развития, и те страны, у которых это получается, как правило достигают более высоких результатов.

Для того, чтобы оценить динамику диверсификации экспорта и импорта Армении, я проанализировал базу данных внешней торговли товарами по 4-значной классификации в период 1995-2021 гг. Там были выделены товары/товарные группы, доминировавшие как в экспорте, так и в импорте и рассчитана их доля – по самому первому товару, по первой тройке, пятерке и десятке.

График 5. Уровень концентрации внешней торговли: динамика доли основных товаров, которыми торгует Армения за каждый год, 1995-2021 в ее экспорте и импорте (%)

Как мы видим, на протяжении всего постсоветского периода разнообразие импорта росло, а разнообразие экспорта – не росло. Экспорт рос количественно, но не качественно; этому способствовал рост экспорта металлических руд, электроэнергии, ювелирной отрасли, коньяка и сигарет. Взглянем на эти тенденции в прямом сравнении.

График 6. Сравнительная динамика уровня концентрации экспорта и импорта Армении (по 5 самым главным позициям за каждый год, %)

5. Географическая структура внешней торговли Армении товарами

Мы рассмотрели количественные, структурные и качественные характеристики внешней торговли Армении товарами, а также – услугами, их соотношение и его изменения. Теперь стоит рассмотреть динамику географической структуры торговли Армении, в частности, изменение доли отдельных стран и регионов в числе внешнеторговых партнеров Армении. Глядя на географию внешней торговли Армении, наиболее логичной выглядит следующая классификация: Америка (оба континента с Карибским бассейном впридачу); Европейский Союз и его ЗСТ (включая EFTA и CEFTA кроме Молдовы и Турции); Россия; СНГ, включая Грузию и Украину; Ближний/Средний Восток и Африка, включая Турцию; южная и восточная Азия и Океания, включая Китай, Австралию, Японию, Индию и др. Укороченно, назовем так: Америка, Евросоюз+, Россия, СНГ+, западная Азия и Африка, восточная Азия и Океания.

Таблица 3. Географическая структура внешней торговли Армении (%)

Наиболее интенсивная динамика заметна в направлении стран бывшего Советского Союза и Восточной Азии. Для демонстрации этого, приведем два парных сравнения – СНГ (включая Россию) vs Евросоюз и европейская зона свободной торговли и Восточная Азия и Океания vs Северная и Южная Америка.

График 7. Динамика доли внешней торговли по отдельным регионам

После распада СССР доля СНГ как в экспорте, так и в импорте начала быстро падать и к концу 1990-ых гг. стабилизировалась на уровне 20-25%. В последние годы произошел некоторый рост – до трети в экспорте и 40% в импорте. Причем среди стран СНГ заметно выросла доля России, а доля остальных стран уменьшилась, особенно это касается Украины после 2013 года. Что касается стран Европы, то в 1990-е и 2000-е гг. их доля во внешней торговле Армении росла и превысила 50% в экспорте и 40% - в импорте. Однако следует учитывать, что в экспорте Армении в страны ЕС большую часть занимают сырье и первичные результаты его переработки. Поэтому этот показатель очень волатилен. В отличие от ЕС, в страны СНГ отправляется продукция более высокого передела. На европейском рынке такая продукция смогла завоевать лишь небольшую нишу. В последние годы, в основном после вступления Армении в Евразийский Союз, доля европейских стран в импорте Армении постепенно сокращалась, поскольку более выгодным становился импорт из постсоветских стран. Это также вызвано снижением курса постсоветских валют и удорожанием европейского импорта.

Внешняя торговля со странами Ближнего Востока, в первую очередь, с Ираном «спасла» Армению в 1990-е и 2000-е гг., после введенной Турцией и Азербайджаном блокады. В 1996 году был открыт новый мост на границе с Ираном. Доля экспорта в этот регион составляла порядка четверти всего экспорта в отдельные годы, а в последние годы колебалась в пределах 10-15%. Похожая ситуация наблюдалась и с импортом с тем лишь отличием, что в импорте Армении значительную роль играет и Турция; значение этого региона несколько снизилось в период пандемии.

Из остального можно выделить резкий рост региона юго-восточной Азии в последние годы, доля региона в импорте достигает почти четверти, а в экспорте – одной пятой. Рост импорта пришелся в первую очередь на период 2003-2008 гг. (годы взрывного роста экономики Китая), а рост экспорта – на 2013-2020 гг.

Продолжение: Внешняя торговля Армении услугами - роль туризма и IT растет

Грант Микаелян