Армения после «бума» импорта автомобилей. Что дальше?

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бум импорта автомобилей в Армению и реэкспорт

Позавчера я писал об инфляции на 2020 год и о том, что не стоит ожидать, что она будет высокой несмотря на то, что импортные налоги на длинный ряд товаров, импортируемых извне Евразийского союза, повышены. См.: Массовое подорожание в Армении отменяется?

Повысились и импортные пошлины на автомобили; это повышение вступило в силу с 2020 года, хотя для тех, кто уже закупил и чьи автомобили были еще в пути были сделаны определенные послабления. О том, что импорт автомобилей станет менее выгодным, знали сильно заранее. Поэтому, этот импорт начал резко расти еще с начала 2018 года. Люди хотели закупиться автомобилями впрок, обновить свой автомобиль, продать на местном рынке, а в какой-то момент выяснилось, что ввиду общего таможенного пространства, граждане других стран Евразийского союза могут вывезти эти автомобили к себе и тогда они фактически заплатят более налоги в Армении, а не высокие – в Казахстане или России.

Судя по разъяснениям чиновников из Казахстана и России, это было не вполне законно, на что закрывали глаза как министерства внутренних дел этих стран, так и Полиция Армении, причем в Армении автовладельцы должны были еще и временно зарегистрироваться, чтобы не получилось реэкспорта, который не разрешен в страны ЕАЭС. Но в действительности реэкспорт был, об этом все знали, это было выгодно всем, и в первую очередь, Армении, которая на этом неплохо подзаработала. На этом заработали автодилеры, регистраторы, логистические компании, бюджет Армении и наполнились валютные резервы страны, заметно подросшие за 2019 год. При этом это все не было зарегистрировано как реэкспорт: поскольку покупатели автомобилей регистрировались в Армении, получая временное место жительства, номинально экспорта не происходило, поэтому это еще и исказило валовой внутренний продукт Армении, ведь импорт был зарегистрирован, а реэкспорт – нет. В отличие от Грузии, где реэкспорт автомобилей является одной из прибыльных статей экономики. См.: Экспорт и реэкспорт Грузии - структура, тенденции и «тень».

Сейчас владельцам этих автомобилей в Казахстане начали чинить проблемы – Казахстан хочет «растаможить» эти автомобили у себя и тоже получить доход в бюджет. Проблема сложилась как с водителями, купившими автомобилями в Армении, так и с теми, кто купили их в Кыргызстане и России. Теперь им предложили временную регистрацию, чтобы отсрочить проблему, а водители требуют полной легализации этих автомобилей. В противном случае им придется либо заплатить половину стоимости автомобиля за импортную пошлину и все прочие сборы, либо регулярно приезжать в Армению на этом автомобиле.

В Армении это все тоже превратилось в политическую проблему. Если даже получится урегулировать проблему с казахстанскими покупателями, это решит только половину проблемы: купленные примерно полгода назад автомобили не начнут массово возвращаться в Армению. Но огромное количество автомобилей было куплено «впрок», чтобы их затем уже продать иностранцам. Глава Комитета государственных доходов Давид Ананян заявил, что в 2018 году было импортировано 64 тыс. автомобилей, а в 2019 – в три раза больше – 189 тысяч. Учитывая, что в связи с автомобилями в последние пару лет и так немало проблем, это все становится одним комплексом.

Праворульные автомобили, балльная система и ДТП

Какие еще проблемы имеются в виду? Год назад был запрещен импорт праворульных автомобилей. Учитывая, что это самая недорогая категория автомобилей, при этом они импортируются из Японии в довольно хорошем состоянии, это вызвало раздражение покупателей и потенциальных покупателей таких машин. Правительство считало, что тем самым уберегает автомобилистов от риска ДТП, а автомобилисты говорили, что нет никаких четких доказательств, указывающих на высокую аварийность праворульных автомобилей. Также они говорили, что правительство, вслед за своими предшественниками, идет на поводу у автодилеров и их лоббистов. Недавно запрет был смягчен: был разрешен импорт праворульных авто, но эксплуатация разрешается только при условии смены руля на левый. Это было внедрено после того, как оказалось, что руль все равно меняют, но только в Грузии.

С начала 2020 года была введена система баллов: всего у каждого водителя 9 баллов, которые он может исчерпать за год. Если 9 баллов будет потрачено за год или быстрее, то водитель лишится прав на шесть месяцев и сможет пересдать экзамен через три месяца, либо дождаться окончания санкционного срока. Правила жесткие: 4 балла – вождение в нетрезвом виде и превышение скорости на 51-81 км/ч. 3 балла вычитается за езду против движения по односторонней улице, превышение скорости более чем на 30 км/ч, несанкционированную передачу номерных знаков. 2 балла вычитается за прикрытие номера или хотя бы одной цифры, за неправильное пересечение газонов, превышение допустимой скорости более чем на 10 км/ч и создание аварийной ситуации. 1 балл вычитается за нарушение разделительных линий, неправильных поворотов и разворотов, нарушений правил проезда на перекрестке, пешеходных переходов, обгона, курения во время езды, не застегнутых ремней безопасности и разговора по телефону. И 0.5 баллов за нарушение правил остановки и парковки и использование нестандартных или изношенных номеров. При этом денежные штрафы не отменяются, но во многих случаях заменяются баллами или комбинируются с ними, кое-где – снижаются. Эти меры внедряются для того, чтобы предотвратить дальнейший рост числа ДТП, которые уже уносят жизни сотен людей в год. Водители протестуют и против этого, но вряд ли добьются отмены решения, которое уже действует и в отношении чего правительство настроено решительно. Здесь есть определенное противоречие: когда Пашинян пришел к власти, он простил многим водителям накопленные за прошлые годы штрафы, а еще до того – говорил о коррупционном характере действия камер и радаров скорости. Но в результате наличие «монополии Сашика Саргсяна» не подтвердилось и число дорожных камер и радаров только начало расти, причем в разы. В этом смысле ожидания сторонников революции серьезно разошлись с действительностью.

Учитывая выросшее число автомобилей в Армении и нерешенную проблему с парковками, пробки стали постоянным спутником транспортной системы Еревана, и это при том, что нормального общественного транспорта в городе нет как класса. См.:

• Маршрутки, автобусы и такси в Ереване: Кризис общественного транспорта требует скорейшего разрешения (9 октября 2018)
• Углубляющийся кризис с общественным транспортом в Ереване – забастовки и сокращение числа линий (9 марта 2019)

В результате число аварий быстро росло и в 2019 году составило 4800, в том числе за год погиб 341 человек, а ранено 6.8 тысяч человек. Это очень серьезные цифры, особенно учитывая, что в последние годы они имеют тенденцию к росту. Если в 2014-7 гг. в Армении в этом смысле ситуация была сравнительно (по кавказским меркам) благополучной, то в последние пару лет она заметно ухудшилась. См.: География ДТП на Кавказе (карта). Число погибших в 2018 году составило 343, в 2017 – 279, а в 2016 – 267.

Было импортировано большое количество автомобилей, соответственно выше риск аварии. Также, это означает, что многие водители на улицах – новички. В то же время, нельзя не сказать, что число аварий выросло и потому, что революцией был подорван авторитет полиции и ее способность решать какие-то проблемы, а в апреле-июне 2018 года и вовсе все водили с полным нарушением закона, поскольку считали, что это теперь революционная норма. Оказалось, что новое правительство терпеть нарушения не намерено и люди постепенно к этому привыкают. Однако это осознание пока еще только приходит, и движение в городе все еще довольно хаотичное. Правительство пытается этот хаос прекратить, и попытка борьбы с авариями является лавной причиной внедрения «драконовских» мер в регуляции дорожной полиции. Снижение денежных сумм по ряду штрафов призвано показать, что государство не имеет целью «заработать» на нарушениях, как было в прошлом. В то же время существует презумпция виновности водителей в условиях, когда большую часть нарушений власть отследить не может, несмотря на камеры. Это означает, что за те нарушения, которые были зарегистрированы, будет более суровый штраф, чтобы компенсировать недостаток покрытия сети. В то же время, это таит в себе те риски, что какие-то водители (например, злостные нарушители), будут учитывать наличие камер и радаров, избегать их, и в результате чаще всего оставаться безнаказанными, тогда как другие будут попадаться чаще, и в результате вероятность быть оштрафованным на баллы и потерять права будет часто зависеть от случайности, а не от системных факторов.

Пробки в городе стали нормой. Скриншот из гугл карт (время – 5 часов вечера в будний день)

Экономические последствия окончания «бума»

Вернемся к массовому импорту автомобилей. В 2019 году в страну, как уже было сказано, было импортировано 189 тысяч автомобилей. Посмотрим, как это выглядит в перспективе.

График 1. Динамика импорта легковых автомобилей в Армению, тысяч. шт. (с 2019 годом и без)

До 2003 года импорт был вообще не очень значительным, составляя менее 10 тысяч штук в год. Учитывая, что на тот момент весь автопарк Армении был советским, примерно в период с 2003 года началось его обновление, которое стало особенно интенсивным начиная с 2006 года. Но автомобили, импортированные после 2006 года, скорее всего, еще на ходу, что означает, что как раз пришел срок их замены. Но поскольку в 2019 году заметная часть автомобилей экспортировалась, многие дилеры ожидали, что в 2020 году они смогут продолжать продавать иностранцам автомобили, купленные впрок. Это оказалось не так, что означает, что автомобили будут продаваться почти исключительно на авторынке самой Армении. Соответственно, цены сильно упадут. В то же время, на протяжении начала 2020 года, в страну продолжали поступать автомобили, импортированные по старым правилам, что означает, что количество непроданных автомобилей еще больше вырастет. В результате обновится автопарк страны. Как раз машины, импортированные в 2006-2010 гг. общим числом 140 тысяч, скорее всего, уже исчерпали свои срок эксплуатации: все это автомобили 1990-ых гг. выпуска, и они пойдут на запчасти или свалку. В этом смысле я не разделяю пессимизма тех, кто ожидает того, что эти автомобили годами будут «пылиться» под солнцем.

В то же время многие захотят приобрести сравнительно новый автомобиль, что становится более реальным, учитывая рост доходов населения в 2017-9 гг. Поэтому, все автомобили, импортированные в страну до конца 2019 года, к концу 2020 года будут проданы. Другое дело, что в 2020 году этот импорт не прекратится, люди будут покупать автомобили для своих специальных нужд. И из-за этого некоторый избыток может сохраниться и после окончания 2020 года, но пока что рано для подобных выводов. В любом случае импорт автомобилей в 2020 году будет очень незначительным и, сверх тех 5000, которые импортированы в январе по старым таможенным правилам, вряд ли превысит 15 тысяч. Это резко сократит импорт автомобилей, хотя внутренняя торговля автомобилями может не только не сократиться, но и вырасти, по крайней мере, в 2020 или даже еще и в 2021 году.

Рассмотрим влияние происходящих изменений на внешнюю торговлю автомобилями. Как я уже сказал, в 2019 году реэкспорт автомобилей достиг серьезных значений. Однако он не всегда фиксировался. Так, официально, реэкспорт легковых автомобилей составил 22.3 млн. долл. против 19.2 млн. долл. в 2018 году.

График 2. Динамика нетто-импорта автомобилей в стоимостном выражении, 1995-2019, тыс. долл.

Как мы видим, в 2008 году было импортировано почти столько же машин, как и в 2019 году – в стоимостном выражении. Это странно, поскольку в количественном выражении импорт в 2019 году был в 4 раза больше. В 2008 году куда чаще импортировались дорогие автомобили, а в 2019 году в этом смысле ситуация изменилась резко – круг людей, импортирующих автомобили и покупающих автомобили, расширился. Но сложно представить, чтобы в 2019 году автомобили, импортируемые в Армению, стоили в 4 раза дешевле, чем в 2008 году, особенно учитывая инфляцию, которая в любом случае увеличила бы их цену на 25%.

Если рассмотреть импорт транспорта одновременно и в стоимостном, и в количественном выражении, то получится, что объем вырос резко, а рост стоимости был не столь значительным. Дело в том, что в некоторой мере еще начиная с правительства Карена Карапетяна – и в куда большем объеме с 2018 года новое правительство разрешило декларировать стоимость импортируемого автотранспорта на основе чеков, полученных в других странах или деклараций, в то время как до того действовала другая схема: у таможни был свой список стоимости автомобилей в Армении и в качестве пошлины уплачивалась примерно треть от стандартизированной рыночной стоимости или примерно половина от цены при покупке. Эта мера существовала для борьбы с коррупцией, теневой экономикой и контрабандой автомобилей, но она раздражала общество и в итоге была отменена на волне демократизации новым правительством, которое при этом не учло сопутствующие риски.

График 3. Динамика объема нетто-импорта транспортных средств в Армению в стоимостном и количественном выражении

Вырос импорт не только легковых автомобилей, но и других транспортных средств, в том числе грузовиков, транспортных средств для перевозки пассажиров и даже тракторов. Это представлено на графике выше. Но основной прирост составил именно импорт легковых автомобилей. Вернемся к импорту по таможенным декларациям. Думаю, что в действительности, в сопоставимых величинах, импорт был больше, чем зарегистрирован, но поскольку было позволено регистрировать на основе деклараций и чеков, в итоге импорт составил всего 550 млн долл. Косвенно об этом свидетельствует снижение таможенной стоимости импортируемых автомобилей, которое, впрочем, наблюдается уже давно, но сейчас оно стало очень заметным.

График 4. Таможенная стоимость автомобилей, импортируемых в Армению

Вместе с тем не был зарегистрирован в должном размере экспорт из страны. Речь идет, разумеется, о реэкспорте, который, судя по всему, был достаточно большим. Это занижает регистрируемые показатели платежного баланса и его компонентов, связанных с внешней торговлей товарами. Разумеется, точно говорить об этом невозможно, но есть один способ попытаться оценить доход страны по косвенным показателям. Сначала взглянем на экспорт и импорт страны в последние годы.

Таблица 1. Внешняя торговля товарами Армении, 2015-2019 в млн долл.

Как мы видим, отрицательное сальдо торгового баланса заметно выросло за последние годы – в 2019 году оно на полтора миллиарда долларов больше, чем в 2016. При этом не только курс валюты остался стабильным, но и валютные резервы страны выросли.

Таблица 2. Отдельные показатели внешнего сектора Армении.

Примечания: *за январь-сентябрь / **положительное значение означает продажу долларов, отрицательное значение – покупку долларов

По большому счету, при нулевом платежном балансе, нулевых интервенциях обменный курс должен оставаться неизменным. Но при отрицательном платежном балансе и нулевых интервенциях обменный курс местной валюты к доллару должен падать. А уж при покупке иностранной валюты центробанком – тем более. В Армении – противоположная картина. Платежный баланс отрицательный, но резервы растут, интервенции делаются, а местная валюта – ревальвируется. Этот ларчик должен открываться просто – ЦБ не в состоянии учесть весь платежный баланс и что-то остается вне внимания власти. Судя по размеру интервенций, наиболее значителен ненаблюдаемый фактор именно в 2019 году, что позволяет предположить наличие огромного ненаблюдаемого притока валюты, вполне возможно как раз от реэкспорта. Еще одна возможная причина – перевоз трансфертов наличными, поскольку еще с конца 2018 года идут разговоры о возможном налогообложении трансфертов. Некоторое время незарегистрированный приток валюты еще будет продолжаться, если речь идет о реэкспорте автомобилей, но скоро он все равно прекратится.

Это означает, что страна лишится де-факто источника притока валюты в размере порядка 500 млн долл., имевшего конъюнктурный характер. Вместе с тем, если сократится импорт автомобилей, то общий объем импорта в 2020 году с большой вероятностью вообще не вырастет, поскольку рост импорта по другим секторам будет «съедаться» спадом в импорте автомобилей. По факту вся внешняя торговля автомобилями создала облако тумана в статистике внешнего сектора Армении.

Еще одно обстоятельство – доходы бюджета, о которых много говорило правительство Армении в 2019 году. Номинальные доходы в 2019 году выросли на 16.3%, что, впрочем, не вполне верно, поскольку данные за 2019 год несопоставимы с 2018 годом. Исключение методологических факторов приведет к снижению темпов роста до 13.8%, что все равно существенно. Даже исключение инфляции не сделает рост доходов бюджета маленьким, но все же снизит его до 12.2%. А вот еще один – существенный фактор роста бюджета – это как раз импорт автомобилей. По итогам 2019 года бюджет получил 95 млрд драм от пошлины на импорт автомобилей, а в 2018 году эта сумма составляла 37 млрд драм. Если исключить и этот фактор, то рост бюджета составит уже около 8%, что равно росту ВВП. В то же время, если предположить, что будет импортировано около 20 тысяч автомобилей, из которых 5 тысяч по старым правилам и 15 тысяч – по новым, то доходы бюджета от импорта автомобилей сократятся не менее чем в 5-7 раз, а суммарный рост номинальных доходов бюджета окажется меньше размера индекса потребительских цен, что создаст проблему для правительства, поскольку на бюджете уже есть новые социальные и не только обязательства. А в результате принятия нового налогового кодекса доходы бюджета даже несколько сократятся.

См. также:

• Предварительные экономические итоги 2019 года на Южном Кавказе
• Новый налоговый кодекс Армении и его последствия
• ВВП на душу населения стран Южного Кавказа. Обогнала ли Армения соседей?